前編で妖術使い不知火甚内にさらわれたあんみつ姫を、弓太郎は自慢の弓を使って救出することに成功。その手柄として姫の父だんごの守に仕えはじめる。 一方、「バイバイ薬」の処方を盗むために自分の娘お銀をスパイとして送り込んだまでは良かったが、姫の無邪気さに救われたお銀は寝返ってしまう。 そんな折、甘辛城に発明好きの親善大使イタチョコ博士が来ることを知った不知火甚内一味は、逃げ出したすみれ姫を道端で拾った博士一行を襲い、まんまと摩り替って城へ侵入。あんみつ姫を誘拐する。 しかし、身代金代わりの「バイバイ薬」処方箋が行方不明。あわやと云う所でお銀や弓太郎達の活躍により姫は救出された。 思うように事態がはかどらないことに業を煮やした黒雲城主 鬼塚刑部が、ついに甘辛城に戦争を仕掛けた。平和な甘辛城は戦い方を知らぬものの、カステラの指揮の下、奇抜な戦法（）で...
平和な甘辛城の奥方甘茶の方の悩みの種は、夫あわのだんごの守の発明好きと娘あんみつ姫がお転婆で手に負えないこと。 そんなある日、だんごの守の「不老長寿の薬」発明が失敗して、振りかければなんでも品物が４倍に増える「バイバイ薬」が完成。 早速、腹黒い隣の黒雲城城主鬼塚刑部はスパイを放って薬を奪おうと企て、さらには権力を握ろうとして前城主の遺児弓太郎とその妹すみれ姫の命をも狙う。 刑部が金で雇った幻術師不知火甚内の罠によって兄妹は散り散りとなり、城下へお忍びで出ていたあんみつ姫までもが騒動に巻き込まれてしまう。
In Franz Joseph I's Vienna, captain Eichfeld publishes a witty satire on imperial Austrian army abuses, using the Spectator pseudonym. It's popular, but Eichfled dares not reveal his identity, as he wants the hand of conservative general von Trattenbach's daughter. And his race rival blackmails both lovers
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夜幕降临，在某个大都会的繁华角落，一个来自西班牙的马戏团即将举行盛大的演出。与众不同的是，这家马戏团所有的成员全部由跳蚤组成，因此吸引了许多怀有好奇心的观众买票入场观看。演出整点准时开始，台底下人头攒动，座无虚席。节目相继开始，首先演员们列队入场，第一个节目是群演节目，一群跳蚤有序地组成各种各样的有趣图形。第二个节目是跳蚤踢踏舞，跳蚤演员在聚光灯下表演，谁知从舞台的缝隙处掉了下去。第三个节目时吞剑，紧接着的节目是钢琴表演，最终钢琴家掉到了痰盂里。随后的节目是名叫弗朗西斯的小丑的演唱，可是他被嘘了下去。随后登场的是备受观众欢迎的女跳蚤菲菲，她应邀登场，路上遇见了痛哭流涕的弗朗西斯……
