渡世内の名花と謳われている日陰花のおいくが、女郎屋広満一家に帰って来た。その広満一家のシマ内に取って代ろうとする金辰一家は、広満屋が栄えているのは、おさね、おりん、おぬきという名器三女郎がいるからだと察し、人造整形ペニスの逸物を持っている色道三兄弟を呼びよせた。そして、三兄弟を三女郎に挑戦させ、敗者が勝者のいいなりになる、と約束させた。それぞれ手練手管の限りを尽くして戦ったが、三兄弟が三女郎を破った。危機に陥った広満屋。長年世話になった一家の危機を見て、今度はおいくが三兄弟に挑戦する。金辰一家の一室で、ずらりと一同が見渡す内に、色勝負がくり拡げられる。おいくは持ち前のセックステクニックで三兄弟を次々にうち破り、見事広満屋の危機を救うのだった。
秋月藩主若狭守とお真知の方には永い間世継が生まれなかった。若狭守が十五歳の時、前藩主の側室お蓮の方に忍び込まれ、そのショックが永い間尾を引いているのだった。一方、幕閣では、将軍家斉の子を世継に送り込もうと画策し伊賀の服部半双を秋月藩に潜入させた。一方、秋月藩家老の堀口三左衛門は、風魔一族のくノ一、月之丞に若狭守警護を依頼した。ある夜、お真知の方が伊賀者に連れ去られ、後にくノ一の白蛇女が彼女になりすました。白蛇女のお真知の方は、その淫法によって若狭守をふるい立たせるが、それと知った月之丞は若狭守を術から解き、救出する。風魔のくノ一小雪は、月之丞を応援して活躍、伊賀者亀首は打ち果たしたが、雁首との忍法合戦で合い打ちになって果てる。若狭守は、亡き母に似ている月之丞に次第に魅かれていき、彼女に暗示をかけられ“風魔小太郎"になった時は、颯爽とした若武者...
