昔日的「十大奇案」以真實罪案拍成電視劇，開創電視劇的新路線。亞視金裝劇「香港奇案」捲土重來，把過去廿年來轟動香港的十二宗案件搬上銀幕，其中有駭人聽聞的謀殺案、曲折離奇的綁架案、及無視法紀的亡命歹徒械劫案。
赵高（梁小龙 饰）和杜均（韩国材 饰）在往广州的渔船上因误会而大打出手，大家武功不相伯仲，到达后两人往同一武馆应征做教头，一起得到开馆授徒资格，成了冤家。城内一恶霸常欺压村民，强迫他们交保护费，高和均都打不过他，后来他们发现若两人联手力量会大增，遂合力退敌。恶霸败阵，请师父出头，高和均被打至落荒而逃，路上高、均遇上当天所乘渔船船主白云峰（谷峰 饰），峰从一头猫、一头鹅和一条蛇身上创出奇异武功。两人分别随他学习，终于以这套武功击倒敌人。
夜闌人靜響起色士風，掀起愁懷深心處。六十歲的Kelvin 是酒吧的色士風樂手，對他來說，人生最重要的就是音樂、母親和好友原叔。世事無常，當摯愛的母親與好友相繼離世，孤身一人的他，頓時失去走下去的勇氣，人生變得黯淡無光，面對彷如永無休止的寂寥。萬念俱灰之際，初來報到的歌女照亮了Kelvin 的心。二人志趣相投一見如故，對舊歌的熱愛更把兩顆心拉近。當緣分來敲門，譜寫的或許會是一首遲暮的戀曲。
