剧情梗概：
京剧老生金楚臣，有两个漂亮女儿，都跟父亲学戏。生女玉芳学唱青衣，养女淑芳却学唱老生。适有剧院贾经理用尽手段捧玉芳出名，目的是想把她弄到手。父亲识破贾的卑鄙用心，反对女儿同贾接触。一天父女同台演出《打渔杀家》，贾因衔恨金而从中作梗，收买一群流氓在台下起哄。金的徒弟、唱三花脸的浦小四，因偷恋着玉芳并欲为师父报仇，挺身而出，打到贾经理，结果被捕入狱。淑芳在周琴师的热心教授下，武艺提高很快，金为保护女儿不让她登台。经法律界查实，贾系恶绅，遂将浦小四减罪释放。一天剧团演出《群英会》，金唱至中途，因年老气衰，受刺激后身体未愈，竟昏倒台上。淑芳见势，代父登场，一鸣惊人，金看两个女儿成功，溘然长逝。
这部影片的摄制人员，包括编剧、导演、摄影、美术及布景、录音等等，都是中国人担任的，这在“满映”是前所未有的。
职员表：
编剧：姜兴（姜学潜）
导演：周晓波
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德（阮兆祥）因生意失败，又眼见香港顺利回归中国，遂与妻美（郭少芸）从加国回流返港另谋发展，但因美性格泼辣，与德母娟（程可为）及家人相处极不融洽。
德父发（郭峰）有感家中地方挤迫，决把旧居出售，更把所得订金高息借予么女菲（腾丽名）男友健（谢天华）。唯健竟搭上菲邻居森（李克勤）之未婚妻琪（姚莹莹），更挟带私逃！菲和森本是冤家，但为追查二人另一半的下落，只好暂时放开成见。过程中，森与菲姐珠（梅小惠）结成好友，更间接撮合珠及其好友强（梁荣忠）。
后菲及森成功寻得健，琪亦重投森怀抱，但菲却发现自己不知不觉中已爱上森！此时，娟和美无意中发现发和德分别在外金屋藏娇，二人晴天霹雳，顿时不知所措……
故事讲述晋国诸侯献公育有三子申生，重耳与夷吾。申生好医术，对继承爵位之事并不着急，而夷吾（黄子扬 饰）不及重耳（黎明 饰）贤能，不惜出毒招重耳，以求得到世子之位，重耳为免兄弟间起干戈，毅然出国游历。重耳应邀出席诸侯大会，途中邂逅秦国怀嬴公主（罗慧娟 饰），情丝互结，可惜生逢乱世，未能成眷属。
献公驾崩后，奸妃骊姬（刘桂芳 饰）专政，力举其子奚齐为帝，为朝中大臣所不容，引起内乱。夷吾得秦穆公之势回国称帝。 夷吾登基后，仍担心重耳争位，故出尽办法对付重耳，并下令将怀赢下嫁其太子圉，令重耳大受刺激。重耳为避免夷吾加害，逃亡至赤狄国，备受重用，娶得季隗公主（郭秀云 饰）声势日隆。重耳获悉晋国法政大乱，遂率军大举回晋主持大局，受推举为帝，为晋文公。
