美丽纯洁的广州姑娘余雯清，在西南边陲神秘失踪，痴情丈夫刘晨旭心急如焚，千里寻妻大西南。刘晨旭多方打听爱妻的下落毫无头绪，心烦意乱，夜不能寐。他哪里想到，自己朝思暮想，苦苦寻找的如玉妖妻，此时正躺在林阿发的怀抱里。
刘晨旭千里迢迢赶到余雯清失踪的那个小县城，投宿于城郊的一家小旅馆。店主林阿发相貌奇丑，是文革时留下来的广州知青，因为长相丑陋，他自小便在别人的鄙视和唾弃下生活，极度的自卑使他对社会充满仇恨。余雯清随团到达西南边陲后，向旅游团请假，单独到一个边境小镇去感受那里奇特的异国风情。在车上，余雯清与林阿发相遇，尽管林阿发丑陋的面容让余雯清感到恶心，但因为是同乡，相通的语言消除了余雯清的戒心；加上人生地不熟，自然就住进了林阿发的小旅馆，吸了林阿发给的有毒品的香烟，并很快上了瘾。卑鄙的林阿发利用毒品的诱惑，迫逼余雯清成了他的情妇，并囚禁在旅馆的阁楼，供他...
公安部的办公室里，警官牟邦烈奉命前来接受破获一起国际贩毒组织企图从毗邻我国的“金三角”地区，假道我国将毒品转运欧美各国的重大贩毒案。与此同时，国际贩毒老手卡洛斯在香港的豪华住宅里，正命令手下要尽快和内地“西老板”，“南老板”联系，确保这批货不出差错。牟邦烈到达南方后，很快和老搭档马文寿等取得联系，并在当地公安机关的配合下，迅速盯上了目标。一天晚上，牟邦烈他们在歌舞厅当场抓获正在进行毒品交易的几个歹徒。打入贩毒集团的公安人员吕小宇(外号“大钻戒”)在歌舞厅后面的小巷里救走了“西老板”的心腹“滇毛”。吕小宇得到国际贩毒集团又将进行一次特大走私行动的情报后。在西南某大城市频频亮相，牟邦烈和战友们也聚集到了这里。“大钻戒”被冷落了几天后，“滇毛”终于和他在一家高级火锅店见面了，并答应马上安排他与“西老板”见面。公安人员又一次擒获了一批进行交易的罪犯，并从罪犯...
1949年，西南解放后，蒋介石败走台湾。潜伏的国民党特务吉凡雨（太钢 饰）正密谋暴乱，想颠覆我新生的人民政权。我侦察人员楚灵（石兆琪 饰）化装到川西地区侦察，巧遇正在抓捕黑老雕（张西河 饰）的公安人员张号（李国忠 饰），获悉敌人要暗杀首长。得知司令员（袁志顺 饰）已到黄将军（张凤翔 饰）府上，楚速赶到，开枪击毙了欲行剌的敌副官，司令员将杀错人的楚关押审查。牢中偶遇黑老雕，黑以为楚是自己人，托他出去为自己报仇。朝鲜战争爆发后，吉凡雨认为时机已到，他给各路土匪加油打气，分头做工作，以期择日暴动。他哪知“游击之母”（王学清 饰）、歪龙（韩海华 饰）等几股土匪已被我悉数歼灭......
抗日战争时期，沦陷后的上海，不挽回在同汪伪政权展开的特工战中蒙受的巨大损失，重庆军统拟定了紧急应变的新部署--'蓝衣计划'。特工部长李锋亲自选派智勇双全、技术精良的特务营营长陆汉林前往上海，秘密执行代号'王堂春'发出的'蓝衣计划'指令。这一消息很快被汪伪特务委员会副主席主任、上海市副市长宗树凯和日本特高课课长小本太川及新四军情报处截获。各方纷纷派出特工人员密切注视事态发展。日本启用了长期潜伏的梅小姐出山。陆汉林来到上海，与一化名舒萍的白衣女士接头，接受了'王堂春'的指令--刺杀汪伪**中央执行委员、监察部主任潘达贤。在潘的姨太太--军统间谍徐丽冰的暗中配合下，刺杀很快得手。此事引起了宗树凯和小本太川的高度警觉。潘达贤之子潘之培接替了父亲的职位。舒萍又向陆汉林追加了'除掉潘之培'的任务。在潘之培举行的招待会上，陆汉林扮成服务员混入大厅，借上菜之机用刀、...
1978年深秋，在一座依山傍水、幽静孤立的小楼里，闲居多年的李力将军热切渴望能重新出来工作。恰在此时，他与失散21年的老朋友周芹重逢了，他们回忆起往事：1949年秋，刚从美国留学归来在东方大学任英文讲师的周芹，由于继续用英语讲课，遭到激进学生的围攻和军代表的责难。这时，军管会秘书长、东方大学校友李力来到自己母校，他宣布，东方大学就是东方大学，它需要为我们培养出多方面的人材。也正是这一次，李力结识了周芹和外语系学生林书痕。李力多方保护和支持周芹，后来，周芹在李力和林书痕之间充当了红娘。婚后不久，李力帮助一个有所谓"特嫌"的教会大学生物系毕业生梁九邨，并为他安排了工作。接着李力奉命执行"改造战犯，挽救有用人才"的任务。他发现死刑犯、国民党少将特级工程师陈天寿有民族气节和真才实学，便冒着风险将陈天寿派到水电站工地监督使用。林书痕对这一切忧心忡忡。果然，军委...
