当东北义勇军正在和敌人肉搏时，南方的一些大学生们也正在运动场上大显身手，其中最受注目的是光华体专的史震球（查瑞龙饰）和冯飞鹏（彭飞饰）。他俩同时爱上了武术教师马千里的女儿马芝芬（戚丽天饰），以致影响了两人的友谊。不久，马千里怀着家破人亡的仇恨，回到东北家乡去参加义勇军了；而史震球和冯飞鹏为了追求马芝芬，却动起武来。此时，传来了马千里牺牲和热河沦陷的消息，他俩终于醒悟了，于是消除了隔阂，一同参加了学生义勇军，共赴前线杀敌。在一次战斗中，冯飞鹏被敌人俘掳，他不肯投降，敌人要枪毙他。当史震球带领增援部队抵达时，冯飞鹏已中弹倒地，他临死时叮嘱史震球：要抗战到底！
影片通过两个大学生的觉醒，宣传了团结抗日的主张。影片上映的时间，正值日本侵占热河之后不久，而剧作者却能及时地将“热河事件”反映到影片中，发挥了影片的战斗作用，因而受到左翼电影评论的推崇。
古代非洲有一名术士,一直探查神灯的所在,以图能成巨富,惟神灯只能让东方少年爱拉廷拿到。术士千里访寻,将爱拉廷骗到藏灯山洞。当爱拉廷取到神灯,山神却将山洞合拢了。被困的爱拉廷触到了神灯,魔神出现,使他心想事成,爱拉廷和母亲从此过富裕生活。一日,公主路经市镇,爱拉廷为睹公主芳容,不惜奔入公主卧轿。公主爱他英俊,将他偷带入宫。国王苏丹欲为公主选婿,天师和武臣巴特乘机谋反,骗得国王将公主嫁给巴特之子哈咪。爱拉廷仗神灯之助,在婚礼上将公主挟走,举国大为惊惶。爱拉廷在殿上向国王提亲,天师提出苛刻条件,爱拉廷均轻易办到。天师往求术士,术士乘机盗取神灯,并掳走公主。爱拉廷追赶术士,夺回神灯,并将他杀死,救回公主。公主揭发天师和巴特阴谋,经一场激烈的打斗,二人卒死于爱拉廷手下。
金沙湾盗匪首领彭飞虎觊觎乐群牧场主人黄维汉财富，派心腹利龙到牧场作卧底。贼众均忌惮维汉女儿小凤之枪法。一次，小凤外出，飞虎即乘机向维汉发出恐吓信，限他于三日之内迁离牧场，并交出财富。维汉接书后，一面派人通知女儿速回救援，一面向警方报案。飞虎获卧底线报，派人中途截击小凤，并且提前攻打牧场。警方接报后，随即派探员胡子奇和马亮前往查探，望一举歼灭贼党，肃清金沙湾。小凤赶回牧场途中遇袭，得子奇和马亮及时赶至解困，三人同往牧场。彼时飞虎已率众攻打牧场，维汉在枪战中身亡。子奇，马亮劝小凤暂离牧场，飞虎知道消息，在小凤必经之处埋下炸药，但为子奇识破，奸计遂不得逞。小凤三人侦查飞虎巢穴，至其盘据之酒店，与他展开恶斗。子奇、马亮失手被擒，小凤则侥幸逃脱。小凤率牧场工人前往营救，但子奇二人早已逃离酒店。子奇追踪飞虎至金沙湾，与他肉搏。小凤率工人赶到相助，而马亮亦带领大批...
九一八事变后，郑荣福和妹妹瑞姑从东北逃亡到上海。在上海，他们结识了一群无家可归的人们——东北的旧邻肖胡子，建筑工菊生夫妇，被丈夫遗弃的妇女吴敏……。他们的遭遇也都是不幸的：菊生在为洋人盖高楼时摔伤；在丝厂做工的瑞姑由于参加罢工斗争，被特务殴打；肖胡子和郑福荣因营救瑞姑而被捕；在纱厂做工的吴敏，因得罪工头而被辞退……。他们因为付不出房租，都被房东赶了出去，好容易才在棚户区找到几间破房子。当他们搬进新居的一天晚上——1932年1月28日晚11点45分，日本侵略者的炮声响起来了！在菊生和荣福的提议下，他们决定参加义勇军（女的当护士）。于是，在“保卫民族生存”的口号声中，他们拿起了武器，配合着抗日部队，向敌人冲杀过去……
都市的艺术行老板南山（王斌饰），因为父亲临终前述说的一个贝加尔湖上的传说以及遗物中出现的一把老钥匙，踏上了俄罗斯寻觅之旅，在美女导游菲菲（郑懿馨饰）的陪伴下找寻父亲留下的神秘“艺术品”。在经历了一系列的诱惑、追杀和奇遇之后，南山渐渐发觉了内心深处早已被自己遗忘的那份简单、自然与纯净，而这正是现在的他所缺失的东西。故事的最后，他与菲菲共同找到了答案，其实，所谓真正的艺术，就是一份简单纯净的爱情。
