小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。
一座美丽的海滨城市。一天，突然从一豪华宾馆里冲出一位少女。尾随其后的两个歹徒打倒拦阻的保安人员，劫持小姑娘和汽车飞快地向郊外逃窜。我公安机关接到报案，立即派刑警队长叶飞扬组织追击。经过一场紧张的战斗，抢救出倒在血泪中的少女徐雪雁，抓获了受伤的歹徒孙雄，另一个歹待丁小群被击毙。艺术体操运动员曹梅梅和农郁及正在热恋之中。一天，曹梅梅到敦煌时装店选衣服，受到服装设计师、老板黄勉良的恭维，顿时引起站在柜台内俨然假老板娘的马丽的醋意。原来，马丽红和农郁是一对青梅竹马的恋人，因农郁得罪了丁小群同伙，丁小群为逼农郁入伙，指使后下爪落在农郁的面前蹂躏了马丽红。在强暴和兽性面前，农郁低头了，从此马丽红和他分道扬镳。自从和黄勉良姘居后，马丽红有了很大的变化。最近她心绪不宁，觉得黄勉良形迹可疑。来敦煌时装店订做服装的苏小菊在离开时装店不久就失踪了。叶飞几次提审孙雄，终于使...
