俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合，第一幕是軍 官尋找大鼻子的荒謬故事，第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係，第 三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家，追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾 被史太林禁演，七十年代解封，動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導 演的父親)耗時半世紀，包羅蘇俄文學、音樂和政治，融會多種動畫技藝。其氣 魄之大，嘲諷之強，無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。
充满硝烟的城市，一边是人群在拥嚷推挤，一边是国王在悠闲自得地晨练。晨练完毕，国王沐浴更衣，过程自有庞大队伍小心伺候；末了，他坐下来吃早餐，问题来了：没有涂抹切片面包的奶油，他吃不成三明治，而对旁边其它丰盛的美食，他瞧都懒的瞧一眼。
“一点也不挑剔”的国王要王后给他找奶油，王后吩咐农务大臣去找奶牛小姐，奶牛小姐说现在流行橘子酱，于是农务大臣将橘子酱带给国王，国王大怒。农务大臣费尽心机跑断双腿终于为他的国王弄到奶油后，兴奋的国王一骨碌从被窝中爬起，重新沐浴更衣，并奖励给每个参与此事的人一枚勋章。
Фильм, посвящен безвременно ушедшему из жизни гениальному скрипачу Олегу Кагану.
Этим фильмом режиссер показал, что для него не существует границ между жанрами, что в документальном кино он так же силен, как и в мультипликации.
И не только это: здесь Андрей Хржановский выступает уже не просто как мастер высочайшего класса, но как маг и волшебник. Дело в том, что фильм был снят ...
