乘坐10天内环绕日本一周的“旅行号”列车的19名乘客相继离奇死亡，十津川警部（若林豪 饰）认为该事件与大人物、代议员三田（内田朝雄 饰）秘书被杀事件有关，让部下龟井（坂上二郎 饰）和铃木（本田博太郎 饰）扮成游客潜入旅行团中进行调查。不久，在东京搜查的山本刑警（下川辰平 饰）也找出了3个死亡男人的共同点。隐藏在让乘客陷入恐怖的神秘连续死亡事件背后的巨大阴谋和丑闻是什么！？
童话作家崎津凉子（桃井薰饰）与高沢啓辅（佐藤庆饰）做了十年的情人，高沢有妻子绢子（佐藤织江饰）和儿子幸雄（坂上忍饰），想和凉子分手。心情复杂的凉子给绢子发出一封信，坦白了这种关系，并写道“我会杀了你的丈夫，然后自己也死掉”。
凉子亲眼看着信被送到高沢家，然后顺路主动勾引了借住在高沢家的亲戚、网球俱乐部教练（本间优二饰）上床。绢子和幸雄都看到了这封信，啓辅设法遮掩过去后，转天来找凉子。凉子其实根本就不想杀高沢和自杀，两人表面又和好了。啓辅为让妻子安心，当晚跟妻子在高级餐厅吃饭，凉子看到，只能无奈的去小酒馆独自买醉，喝的烂醉回家就睡，第二天早上起来，却发现啓辅已被刀刺中心脏，死在自己家的浴室中……
