1948年の夏、東京の小金井にある岡山県の山林王古神の屋敷へ戦友である屋代寅太（谷隼人）を訪ねた金田一耕助（古谷一行）。先代当主の未亡人であるお柳さま（南風洋子）とその美しい娘八千代（范文雀）、八千代の腹違いの兄古神守衛（清水治）、先代当主の弟古神四方太（菅貫太郎）、寅太のおじで屋敷内の実質的な権力を握る執事の仙石鉄之進（伊藤雄之助）とその息子直記（村井国夫）、女中のお藤（小林伊津子）など、怪しげな雰囲気の住人が棲む古神家。寅太の勧めで逗留した金田一耕助は殺人事件に遭遇、日本刀で首を斬り落とされた死体の主は、八千代が婚約者として連れて来たいかがわしい新進の画家蜂屋小市（岸田森）なのか、あるいは同じく足に銃創のある守衛なのか！？。犯行時刻の前後に夢遊病で庭を徘徊する八千代の姿を目撃していた金田一耕助は、次々と起こる連続首なし殺人事件を解決...
港町に着いた貨車から、矢野と黒田が出てきた。二人は駅前食堂で食い逃げをやってから仲良くなった。矢野は黒田を連れて、町の有力者で弁護士の大田黒邸を訪れた。ところが、そこから二人はブタ箱に連行されてしまった。警察を出た二人は、港で荒くれ男を叩きのめした。これに目をつけた大栄海運の社長勝又は、二人を雇った。仕事は、ボロ船をダイナマイトで沈め、保険金を詐取することだった。報酬を分ける時、黒田は拳銃を抜き、金を一人占めにした。矢野は勝又の事務所に厄介になった。そんな彼に、勝又の情婦で、キャバレーのマダムユリが一目惚れした。ある夜、矢野は何者かに殴られ失神した。彼を介抱したのは美しい娘の澄子だった。彼女が落していった写真をみて、矢野は驚いた。澄子の父千吉が、勝又に先代社長の一人息子が帰ってきたと知らせた。勝又は先代の急死の際に、会社を乗取ったのだ。何も知らぬ矢...
国際大ギャング組織マフィア団を相手に、エースのジョーが目にも止まらぬ早射ちと空手の極意で挑戦する日本版007の娯楽アクション。
