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乔恩带着加菲和欧弟回老家农场过圣诞假期，那里有爸爸，妈妈，道克小子和奶奶，又是一次欢乐闹腾的家庭聚会，并且加菲还为奶奶找到了一份特殊的礼物......
一名男性骗子潜入基韦斯特，在那里他卷入了一系列与声名狼藉的当地人交织在各种政治阴谋中的激烈插曲。
故事发生在1907年的美国，虽然彼时女性已经被允许进入大学教书，但她们的升职道路依然困难重重。莉莉（珍妮·麦克蒂尔 Janet McTeer 饰）是一名十分具有天赋的音乐理论家，虽然她在学术上非常的卓越，但依然一次又一次的失去升职的机会，这让她感到心灰意冷。于是，莉莉决定暂时离开学校，前往阿帕拉奇山区看望姐姐埃娜（简·亚当斯 Jane Adams 饰）。
很快，莉莉就发现，山区里流传的古老的苏格兰和爱尔兰民谣有着非常丰富的文化价值，如果能够将这些民谣带出大山，一定能够让自己重新得到业界的认可。于是，莉莉带着录音设备，开始了她民谣搜集的计划。
