A wood worker is trying hard to make his company survive every day, but a fire in his workshop leaves him in a lot of trouble when he realizes his insurer was swindling him – he does NOT have any insurance! That's when a crazy idea grows in his mind – he will need all his friends and their different talents to make it work…
马丁娜（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）和路易斯（凯瑟琳·弗洛 Catherine Frot 饰）虽然是血脉相通的姐妹，却拥有着截然不同的性格。马丁娜嫁入了豪门，来到巴黎生活，锦衣玉食夜夜笙歌，看似完美的生活却无法带给她真正的快乐。而路易斯一直在乡间自由自在的生活，因为想要写小说，路易斯决定前往巴黎投奔姐姐，她的大大咧咧和直言不讳让马丁娜觉得自己颜面尽失，可让她想不通的是，无论是自己的丈夫还是朋友们，似乎都很喜欢粗俗的路易斯。
路易斯的小说找到了买家，即将签约出版，这是压死骆驼的最后一根稻草，马丁娜内心里的不满和嫉妒彻底爆发了。
玛丽安（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）嫁给了著名的富商文森特（贝尔纳·弗雷松 Bernard Fresson 饰），过着养尊处优的阔太太生活。让玛丽安没有想到的是，文森特竟然在某一天毫无征兆的自杀了，不仅如此，在遗产清算中，玛丽安还震惊的发现，他们家实际上早已经负债累累。
生活彻底陷入了混乱的玛丽安充满了绝望之情，只能够依靠酒精来逃避残酷的现实。一次偶然中，玛丽安意外发现了丈夫藏匿的价值连城的钻石，丈夫隐藏多年的秘密渐渐付出水面。一个名叫娜塔莉（艾玛纽尔·塞尼耶 Emmanuelle Seigner 饰）的女人出现在了玛丽安的视野里，她是文森特生前的情人。
二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejt 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。
朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……
1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰）只顾自己的前途，残暴高压。
性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。
然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。
