中年男人李强（葛优 饰）陷入了事业与家庭以及自身的三重麻烦：公司陷入三角债的泥潭，讨债的天天上门坐办公室里，欠债的经常约出去唱歌，白吃白喝白玩，可就是不跟他提还钱的事；家里老婆疑心他跟女秘书（林熙蕾 饰）有染，儿子（陈柏霖 饰）从美国回家度假，跟个哑巴一样，一句话都不说；他自己经常头痛，检查发现脑部有阴影，可能是癌。为了让整个生活有转机，也为了在自己可能死后给家人铺好后路，他决定要购买Frank（John Savage 饰）祖传的奶酪公司。
年过半百的Frank自有另一番不为人知的光景，祖传的公司入不敷出，跟妻子离了婚，女儿又进了戒毒所，于是挺儿走险企图来中国卖掉自己一文不值的公司然后逃之夭夭。
两个不同种族但又同样处于困境中的中年男人都渴望能解决自己遇到的问题，而现在又发生了千丝万缕的联系，而身边出现的女秘书、爆矿老板（刘桦 饰）等人物也都各有不为...
故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。
一切都进行的很顺利，演员们纷纷入驻剧组，只等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻麦丽斯（黄幻 饰）来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和梦思凡之间的尘封旧事。
大导演严俊又一警世之作，根据蒲松龄《聊斋志异》同名故事改编，描述明末期间，才女连琐（李菁）因救父而误杀奸徒，复投井自尽。十多年后，才子杨于畏（李丽华）因逃避奸臣追捕，投奔父执世交唐尚书（井淼）；怎料唐尚书趋炎附势，拒不收留，幸得老仆李贵（顾文宗）忠义，引于畏于一荒废书馆躲藏。于畏夜间无意与连琐相会，夕夕相对，发生一段人鬼之恋。唐尚书义女连闱（李菁分饰）与连琐原属同胞姊妹，跟于畏早有婚约。连闱妒恨亡姊迷惑于畏，指挥仆役火焚书馆，不料失足而死；连琐得借妹屍还魂，与于畏终成眷属。此片由天皇巨星李丽华反串男主角，而「亚洲影后」李菁分饰连琐及连闱两姊妹，一正一邪，一人一鬼，表现出众。
