故事讲述了一帮年轻人去山里玩，其中有女主角小华和哥哥何震还有哥哥的女友思玲和他们的朋友小丁。他们半路碰到警察，警察听说他们到秋山去玩，变的惊恐起来，之后他们在山上看到一段手臂的骨头。在夜宿一个地方的时候听到敲门声，开门看是个牧师。之后安排牧师和阿丁同屋。阿丁意外的发现牧师已经死了，牧师之后对他们开始大开杀戒，后来小华给山下警察打电话，年轻的警察来相救，之后他们相爱了。下山在过铁索的时候牧师又出现了，还杀害了警察，告诉小华，原来他的哥哥来山上的目的是想杀害妹妹独吞财产的。但是由于小华的已经知道牧师是鬼的身份就只能灭口她了。最后挣扎后，小华逃脱了，人们铲除了那个闹鬼的地方，最为结局。
慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏，这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动，毅然加入歌仔戏团学戏，参加演出。
由于时代演变，民风不同于以往，电子媒体的娱乐取代传统娱乐，原本纯朴民风的农村百姓，胃口转变喜欢衣服穿少一点，露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只，又以老人为多，凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮，给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下，有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....，使慕云的想法起了很大的改变，更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义？
家风和爱卿是一对同性恋人，戏团上上下下无人不知，自从慕云加入戏班之后，家凤移情别恋，对慕云展开攻势，慕云适值情绪低落，矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情，非但引起轩然大波，爱卿更因此而自杀，送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关...
