1980年代，正与邪较量的法庭之上。被告余茜（尚丽娟 饰）面对邪恶势力，毫不畏惧。早在文革期间，余茜与未婚夫申济文（施锡来 饰）同在公安局工作。原局长在赴省城汇报工作途中遇刺身亡，携带材料被人抢走，新任孔局长（于纯绵 饰）把侦破工作交给了申济文和余茜。侦破过程中，又发生了演员白莉莉（于亚娜 饰）和文化局长（孙宝光 饰）被杀案件。余、申二人不断受到莫名恫吓，破案受到严重干扰。新婚之夜，申济文只身赴虎穴取证失踪，余茜精神崩溃。十年后的今天，为夫申冤的余茜秘密调查取证，通过对嫌疑人邢东（赵守凯 饰）的跟踪，她获取了申济文当年的笔记本，并在墙上发现了丈夫血写的暗记。当审判长问她主犯是谁时，她把目光投向了坐在审判席上的，当年的孔局长如今的孔副书记......
1986年是中国的虎年，动物饲养员平萍（汪清 饰）莫名死在虎笼前，而老虎则不知去向。林江市公安局接到报案，随即着手调查。此时，新加坡律师仲明达（周楚 饰）受托回国寻找老友杜开源在国内失散的女儿，出国继承遗产。侦察员韦伟（牛飘 饰）根据他人描述，决定并案调查。他与助手朱红（寒星 饰）在一皮毛加工地找到了被杀老虎的皮，根据店主供述，他受人指使杀死老虎，并未杀人。此时局里反馈的消息证明，在异地演出的马戏团驯兽员美美（李焕 饰）是杜开源之女，但她在返回途中遭人暗算。种种迹象表明，那个南洋来的仲明达有很大作案嫌疑。思忖半天，韦伟决定将计就计......
本片根据顾工小说《第三次谋杀》改编。
