故事发生在一艘横跨大西洋的豪华游轮上，乘客梦怀揣着各自的淘金梦从欧洲前往南美洲，希望能够在那里挖掘出他们辉煌的未来，其中就包括了情同手足的姐妹卡洛琳娜（伊万娜·巴克罗 Ivana Baquero 饰）和伊娃（阿莱扬德拉·奥利娃 Alejandra Onieva 饰）。
一场凶杀案的发生打破了旅程的宁静，如果在这样一艘相当于密室的船上发生了谋杀案，那么也就意味着，凶手此时此刻就混在乘客们之中。奇怪的是，被害人的名字并没有出现在乘客名单上，船上的所有乘客亦表示他们并不认识受害人。随着调查的深入，越来越多的谜团被发掘了出来，每个乘客都有着他们各自的秘密。
故事发生在1908年的格陵兰岛，约瑟芬（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）的丈夫是一位非常杰出的探险家，在一次前往北极的探险行动中失踪了。坚强而又骁勇的约瑟芬坚信自己的丈夫没有死亡，于是决定独自前往追寻丈夫踪迹的旅途。
所有的探险家们都对约瑟芬这一大胆的决定持反对的态度，因为她并不具备探险家所应有的专业知识，也没有接受过系统的体能训练，这样一个人置身于茫茫的北极冰川之中，留给她的只有死路一条。然而约瑟芬还是固执的上路了，在经历了无数艰难险阻之后，她竟然奇迹般的抵达了丈夫在北极设置的大本营，在那里，约瑟芬邂逅了一位名为阿尔卡（菊地凛子 饰）的异域女子。
1792年，西班牙的最高权力由天主教掌控，为了杜绝法国革命潮流的影响，天主教重新开启宗教裁判所来控制国内骚乱，修道士洛伦佐（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是这场运动的领导人。谋略过人的他设法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgrd 饰）是洛伦佐的朋友。因为一个模特伊内斯（娜塔丽·波特曼 Natalie Portman 饰），戈雅受冤被关进宗教裁判所，受到各种严刑拷打，他请求洛伦佐去救伊内斯，谁知伪善的洛伦佐却强奸了伊内斯，并将她打入秘密地牢。
二十年后，时局变迁，西班牙被法国军队占领。洛伦佐被西班牙教会驱逐流放，伺机卷土重来。此时的戈雅几乎完全丧失听力，独自囚禁在内心的阴暗中，这个时期却成了他的创作巅峰期。法国废除了西班牙宗教所，伊内斯得以释放，举目无亲的她找到几乎已经...
1938年春天，西班牙内战时期。12岁的小女孩卡洛尔（克拉拉·拉戈 Clara Lago 饰）不得不与她亲爱的父亲分别，随母亲从纽约搬到西班牙生活。
在母亲的故乡一个西班牙小镇安顿好后，卡洛尔开始了她的新生活。然而卡洛尔纯真叛逆的性格，却让她拒绝接受这个陌生环境里的一切。直到卡洛尔认识了当地男孩唐密切（胡安·何塞·巴勒斯塔 Juan José Ballesta 饰）后，天真无邪的友情让她很快喜欢上了这座宁静美丽的田园小镇。然而残酷的战争并没有结束，它就在不远处一步步逼近着所有人，以及孩子们的最好童年。
