三年前因交通事故失去丈夫，靠做外包翻译生活的并木裕子（冈江久美子 饰）在事务局长西（赤冢真人 饰）的推荐下加入了评价很好的教练河本真纪子（夏树阳子 饰）的健美操教室。
因为裕子和真纪子住的很近，成了朋友，也认识了她的丈夫河本邦明（柴俊夫）。裕子邀请真纪子参加一次信州上高地巴士旅行，但真纪子失约，裕子只能自己参加了。回来后邦明找到她，说真纪子也出了门却没有回来，还收到一件她从上高地寄回的特产。不久，在上高地的明神池发现了被杀死的真纪子。
裕子和邦明一起去确认尸体。据松本署刑警（佐原健二 饰）说，头晚没来新宿参加巴士旅行的真纪子，却被人目击到次日早上从松本乘坐前往上高地的巴士的样子。巴士到达大正池后，她说不舒服并单独行动，午餐在河童桥重新与旅行团会合后又说去买特产，之后就消失了。
据调查，西当时也和不伦恋的情人住在上高地的酒店里，对方是健美操学员、家庭主...
