伊豆の温泉町－－。ここ紅葉館の娘喜久江に、年老いた両親は番頭の伊之助をめあわせて後継をさせようとしたが喜久江は伊之助が好きになれず困ってしまう。そのころの町へ写生に来た画家の浩一は紅葉館に投宿して喜久江と一目顏を合せたときから相引き合う。しかし浩一はまたすぐ東京へ帰らねばならなず、淡いしかし燃えるような恋も途絶えなければならなかった。一方伊之助は、新興成金三上からぼう大な金を借りておりその返済をせまられて、経営の自由を握っていた彼は宿を担保にしてしまう、その上宿の金庫を破ろうとして失敗し逃亡した。ところが三上は伊之助との取引をたてに、喜久江の両親にせまり、喜久江は人見御くうとならねばならぬ立場になる。喜久江は思いあまり、出ぽんして東京へゆき浩一を訪ねる。だが訪ねあてた浩一の家には浩一の妻らしき女がいて、冷淡に玄関払いをくわせられる。その女は浩一が画家...
田沼勘兵衛は偶然見つけた豪華な碁盤を殿に献上しようとする。ところが、持ち主の金兵衛はなかなか応じない。実はその碁盤は、試合をしたどちらか一人が必ず死ぬ、という因縁のある碁盤だったのだ。しかし、田沼の強引さに根負けし、金兵衛は遂に献上に応じる。碁盤をお気に召した城主の丹波は又七郎を相手に所望する。やがて、鍋島城下では怪猫が現れ、お城の人を次々と殺しているという噂が流れる…。
お家騒動を背景に、呪いの因縁と化け猫の恐怖を描いた時代劇ホラー。主演は時代劇アクション「丹下左膳」で一世を風靡した大河内伝次郎と清楚な美貌が人気だった木暮実千代である。監督は早撮りで知られ、200本以上の作品を手がけた「明治天皇と日露大戦争」の渡辺邦男。
「千太郎あで姿」 野洲烏山三万石、大久保佐渡守の息女琴姫は江戸で病中の父と、弟小太郎に代って藩政に当った。国家老佐伯は琴姫がかつて財政建直しのため秘かに作らせた幕府御禁制の浮世絵皿の外国交易に味をしめ、姫の制止も聞かず私腹を肥していた。その上、彼は四人の息子と共にお家乗取りの策を廻らしていた。琴姫は小太郎の命をうけて到着した剣客植原一刀斎と計り、側仕えのおすがとその兄千太郎の助けを得て佐伯の悪業を調べ、証拠として皿を江戸に届けようと、その使者に千太郎を当らせる。彼は一刀斎仕込みの腕で追手の彦四郎を斬り、旅役者市川十蔵の一座に紛れて出発する。一座の芸人お島は千太郎を何くれとなく助けるが、それを嫉妬した用心棒磯原は追手に内通し小山の宿で千太郎を襲わせる。一方、烏山では佐伯の密輸出の謀議を一刀斎に伝えようとするおすがは源之助等に囲まれる。
由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……
