导演马科找到制片人李彤，希望拍摄一部名为《克莱奥》的电影。故事里的那艘大船正缓缓驶来，可是船上的人都失踪了，人到哪里去了呢？正当李彤提问的时候，马科说船上还有一位幸存者，他是个年轻的外国男孩......
老导演马科回想起年轻时错过的一个女孩，岁月中的遗憾与他没有完成的电影生长在了一起。直到制片人李彤的女儿失踪，李彤沿着神秘的指引，在村庄中找到了与马科长得别无二致的老先生，幽幽回忆中，老先生道出了故事的真相……
