民族樂手「陳達」生於民國前六年的屏東恆春。 十二歲那年陳達遠離家鄉，離開父母，投靠台東卑南的二姐。十七歲跟著鄰人學月琴，因著四分之一的原住民血統，他躲過了幼年時的出草獵顱。二十歲正式在大庭廣眾展露歌藝的陳達，從此開始他半職業性的遊唱生涯。
二十九歲那年，陳達生了場重病，左眼瞎了，嘴巴歪了，半身不遂，三十幾年寄人籬下的心酸歲月過去，然而回到家鄉之後所看到的一切，物是人非，天倫夢缺，一切的環境已壞的不可再壞時，他反而看開了！為使殘障的手腳能早日康復，他滿懷信心，勤加練習，為的是能早日康復。
六十五歲那年奇蹟出現，除了眼睛之外，陳達的手腳康復如初，被史惟亮、許常惠發掘時，他已是一級貧民，體弱多病，步履蹣跚，三餐不繼，雖然在台北藝文界的安排下灌了唱片，並且也到餐廳駐唱，生活情況好轉，從一個籍籍無名的彈唱者變成了藝文界寵兒。然而，這一切卻使他變的疑神疑鬼。因為...
一个是奋进向上，为了支持整个家庭生活和男友学费而拼命工作的女孩曾善美（林依晨 饰），一个是不学无术，终日做着有钱人的白日梦而坑蒙拐骗的男生法兰克（郑元畅 饰）。因为同租的关系，二人的生活牵扯到了一起，为生计所迫开始了一段吵闹的同居生活。法兰克为了还高利贷，欺骗善美弄丢了他母亲遗留的价格高昂的戒指，逼她尽快还钱。然而相处时间长了，两人日久生情，法兰克看到善美的善良，善美的奋进，善美的坚持和不放弃，内心身为触动。痛改前非的法兰克成了善美背后默默付出她的人，暗暗努力改变成善美心目中理想的形象，而表面上，他仍旧表现出松散烂漫的样子。直到恩浩（张睿家 饰）开始对善美展开追求，这种平衡的局面被打破。法兰克自觉无法给予善美优越幸福的生活，蒙生了退出的念头…
1985年高雄的夏天，充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园，教官一人独大。没有民主与自由可言的学校，压制不住王心仁（凤小岳 饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良（张孝全 饰）和林美宝（桂纶镁 饰）。经常腻在一起的三人，爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示；心仁则积极地追求美宝；而最早交女友的忠良却困惑了。
1990年的台北。风起云涌的学潮运动，少不了阿仁的身影，而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北，三人依旧亲密无间。一场盛大的学生集会引起了警方的注意，也冲垮了三人的维系。阿良选择跨出了城墙；阿仁抵不住外在诱惑；将这一切看在眼里的美宝，已无法选择无视。踏入社会，多年不联系的他们再次有了交集。曾经的好友恋人，现在各自有了新的身份加诸身上。为爱自讨苦吃...
