艺联影片公司 有志青年黄云焕、黄惠瑶兄妹准备到少数民族聚居的瑶山从事教育工作。朱天华暗中和云焕较劲，也提出同去。不久，云焕和天华被先期派往瑶山。天华与云焕在去往瑶山的路上邂逅了瑶族女孟丽，并随孟来到了她家，在其兄孟飞的引见下拜见了瑶王李荣保、其女李慕仙，其子李成辉。慕仙与孟丽均爱上了诚恳的云焕，而云焕只属意慕仙。天华贪图孟丽美貌，欲对其非礼，被他人发现，受到了应有的惩罚。不久，因政局突变，云焕被抓，孟飞、成辉等人将他救回瑶山。惠瑶也独自进山寻找哥哥，因误会险些被杀，后兄妹终于重逢。惠瑶也与孟飞成为情侣。最终，有情人终成眷属。
平安海轮载着大批旅客与五十万现银到南方某地，大学生张申因找不到工作而苦闷，同舱一旅客鼓动他去冒险。海盗闯上船，将船驶至孤岛。张申被逼成为海盗，盗匪严祥决定用张申挤掉盗首刘骑身边红人杨明，后严祥被杨明击倒，刘骑将杨时击毙，张申真成红人。刘骑情妇丽娜对张申有好感，张申则喜欢上了勇敢的旅客林青。林青劝他别做强盗，张申有所醒悟。张申出岛做一笔买卖，丽娜偷上船去，刘骑得知急忙追去，丽娜被打死，张申亦将刘骑击毙……
日军侵华期间, 敌机疯狂轰炸, 侥幸生还的难民, 血泪交织, 过着颠沛流离的生活. 丧心病狂的汉奸, 利用无依无靠的孤女作傀儡, 危害国家的安危. 可怜的孤女遭人利用, 结果受尽折磨, 处境堪怜.
父亲教导女儿做人要知廉耻, 但自己却去偷香. 他平日标榜做人要有义气, 但竟然亲手杀死自己朋友. 他本来是一个贫穷的大阿哥, 后来一朝成为首富, 却又因犯了案, 落得四处流浪逃命, 最后更身陷牢狱. 影片刻划一个言行不一的父亲, 探讨他是自甘堕落, 还是为势所迫.
海滨的一所监狱里，囚犯国华翻阅着日记，这本日记让他回忆起了以前的日子：国华被南京的一家工厂聘为工程师，在赴任途中路过上海，他拜访了表妹玉瑛，玉瑛的谈吐深深吸引了国华，但当他得知玉瑛已经订婚时非常失望，这时玉瑛向国华表明了自己的心意。玉瑛的未婚夫得知玉瑛要解除婚约时非常震怒，他向玉瑛索要这些年资助她家的钱款，国华决定回家卖地筹款，同学马湘知道此事后把他介绍给了情人媚梨，谁知国华经不住引诱成了媚梨的玩物，而玉瑛还在苦苦等待国华。不久，媚梨抛弃了国华，国华因刺杀媚梨被判无期徒刑，玉瑛受到刺激病逝了。
