公元前360年， 魏王（梁家仁 饰）出兵大举攻楚，楚国不支，楚王（姜超 饰）不知所措、慌不择路，欲行偷梁换柱之计混出王宫，但被魏国大将军识破，与太傅一起被俘。楚国大将军屠甲（陈观泰 饰）死里逃生，遂训练两少年习武为刺客，兄雷（朱国安 饰），弟惊禅（谢沅江 饰），厚积薄发。
五年后，魏国中军尉死于屠甲剑下，魏王再次向楚国开战，胆小楚王竞献上屠甲人头，欲平息战争，另一边花言巧语安抚刺客，雷和惊禅，希望二人继续为其效命。雷忠心耿耿，但惊禅已心生疑意。
当雷领命欲行刺魏王时，发现其护卫竟然是弟弟惊禅，雷仓皇而退，伺机与惊禅相见，惊禅告知楚王表面仁义道德实为阴狠歹毒，贪生怕死投降于魏国，雷不信，认为其中必有误会，坚持要完成刺杀行动，以解楚国之围。
终于，雷杀入正殿，却见楚王在魏王面前献媚，方知楚王果然投降于魏。雷与惊禅对峙，怎料最后兄弟二人均丧命于楚人手中，究...
赵大林是新京的学生，家境贫寒，与弟弟一起侍奉着患病的母亲，相依为命，为了改善家庭状况，他托人应征去虎头要塞当劳工，临行前嘱咐弟弟，如果再有机会也一定要报名。然而虎头要塞却是个人间地狱，他见识了日本人对劳工们的残暴之后，生怕弟弟也来投了落网，他想写信阻止弟弟到来，但是为了这封没能寄出的信，日本人大开杀戒，劳工营噤若寒蝉，但是赵大林并不肯放弃，他不能验看着弟弟也来受罪，他把希望寄托在住在劳工营附近村庄的小雪姑娘。小雪姑娘是诊所的护士，心地善良，赵大林利用上工经过的机会，将一个纸条丢给小雪，请求她帮自己寄信，小雪同意了，经过一番周折，终于寄出了信，然而，这封信却被日本人的检查机关查获，小雪和赵大林都面临生死考验，这时，日本人决定要在部分工程完工后处决所有劳工，便用谎言欺骗了赵大林，容他多活了几日，终于在完工后展开了屠杀，赵大林和劳工兄弟都遭惨死，而他的弟弟...
