过了一年监狱生活刑满释放的水鸟回到自己的地盘后决定重振旗鼓，收罗手下的过程中遇到了小偷智淑（裴宗玉 饰），水鸟对她敏捷的身手很是赞赏，并对她加以重用，可是慢慢的水鸟发现自己受上了智淑。
在一段存在心中的感情没有表达出来之前，智淑偷了正满的钱包，里面装的正是正满大学的学费，曾经苦于贫苦而辍学的智淑回想起自己的经历颇有些于心不隐，所以隐瞒身份将钱包还给了正满并隐瞒过去和他相爱了。
眼看自己的心上人对别人有好感后，产生危机感的水鸟决定做些什么，于是威胁正满让他离开智淑，可是正满并没有屈服，内心善良的水鸟决定放弃智淑，因为他相信如果真的爱一个人只要她幸福就够了。智淑和正满的爱情进行的很顺利并定了婚。
然而现实总是太残酷，水鸟送被人打得体无完肤智淑的哥哥去医院的时候，为了筹手术费意外的杀了人，成了杀人犯。智淑也因为对心爱的人隐瞒过去而时刻感到痛苦，正满却意外的...
英勋得知自己暗恋的静姐姐竟然和自己的班主任有不伦关系时，内心非常痛苦又无从发泄直到他上了大学，可是在大学中的英勋依然没有摆脱痛苦。用冷漠把自己包装起来的英勋总是用冷漠的方式对待身边发生的一切，对学校的重要活动、朋友的死亡都显得无动于衷，唯一能让他心动是他爱上了富家小姐慧燕。可是两人的出身环境相差太大，最终导致了英勋在参加了一次富人聚会后提出了分手。
从此开始流浪生活的英勋在回故乡的路上偶然遇到了曾经痴心的静姐姐，可是早已是物事人非。离开的英勋带着无尽的思念在某个小山村里的客店中停留下来过起隐居生活，而这个小山村里的纯情少女云阳的爱却使英勋感受到了人间的温暖，同时还遇到了境遇悲惨的知识分子刀带子，三个人开始了新的流浪生活。在旅行当中原本一心只想报仇的刀带子以及对人生只感到虚无的英勋在深入生活之后渐渐获得理解和新的认识，于是各自分手带着一副新的精神状态去...
有钱人家的少爷车东株（金载沅 饰）目前为止的人生充满着悲剧性。亲眼目睹自己的继父把心爱的爷爷杀死，而自己因为受惊吓不幸从楼上跌下，导致听力受阻，从此进入到了无声的世界；被母亲收留的奉马陆（南宫民 饰）从小受尽欺负，颇具野心的他想要改变这种困境，最后被东株的母亲收留，可这背后又有着阴谋和内情；马陆名义上的妹妹，善良独立的女孩奉宥利（黄静茵 饰）小时候曾经和东株结缘，长大后再次在路上和东株邂逅，却看到了离家出走的哥哥马陆的影子。
一出无奈的成人童话，借由这几个人物被道来。一直以来把没有听力这件事伪装的很好的东株为什么在面对宥利时，却总是破功呢，好想听到她的声音……
