铁桥三力挫满清第一勇士赫哈，勇夺武状元，官拜广东海关提督，衣锦还乡，负责训练新兵队伍。此时朝廷推行维新，庆新王表面支持，暗地里却中饱私襄。阿三屡与海资交战，因军备落后，屡处下风，伤亡惨重，朝廷颁令庆亲王联同负责之穆亲王押送洋枪火炮南下支援并鼓舞士气，一时军民甚为兴奋。穆亲王之女童安格格亦随父往广东，格格一直暗恋阿三，可惜阿三已与患难之交小蝶成婚。而穆亲王为了拢络庆亲王，并一口应承把女儿许配给庆亲王。格格得知后更离家出走以示反对，庆亲王为了在格格面前表现威武，强邀阿三比武，而阿三因数月辛劳，功力大退，终被击倒。格格对庆亲王乘机凌辱阿三甚为反感，反对阿三更加怜爱。不久海盗再次来犯，阿三率众抵抗，虽有洋枪火炮，但缺弹药，阿三遂自揭皇印封条打开银库取白银购药，军民奋力终将海盗打得落荒而逃，众人欢庆胜利之际，庆亲王返抵，对阿三擅取白银严加罪责，原来庆亲王早已计...
Synopsis: 发泡胶推销员亚安, 刚被公司辞去, 户口中的钱又被不能拿, 因女朋友 Joy 掌握财政大权, 只好卖 CD 来过活.
安出外找不到工, 在街上无意中遇上弱智的波子, 波一直跟著安, 但安对波不加理会. 安被邻居投诉波在门外撤尿, 而被口口声声认识安, 最後安唯有带波回家中.
安对著波知道唯一的办法是替他找回亲人, 所以每天带波外出, 同时也替自己找工作. 安与波相处一段日子後, 安渐渐接受了波, 并教懂他照顾自己.
但最後安也要送波入**弱智人士宿舍, 送别的一刻, 安与 Joy 一同送波, 临行前, 波子说了一声:「再见爸爸妈妈...」之後安与 Loy 手牵手离去. (内容简介来自 VCD)
