南宋末年，蒙古大军主帅蒙哥率军进攻樊城，为守将张天顺射瞎左眼，樊城即破，张天顺见情势不妙，将黄龙剑交由部将范国兴作为日后号召群雄的信物，随即自刎并吩咐范国兴带其首级诈降蒙哥，范国兴至敌营趁机刺杀蒙哥并冲出突围。
范国兴自此蒙上“卖国求荣”的恶名。后来与独子范秋生隐姓埋名，深居乡间，二十年后，为武林人士发现，父子二人投靠“中原第一剑”冯保，孰知冯保已为元军收买，范国兴遂将冯保杀死，自此更为武林人士唾骂。
范秋生与父亲流亡时，结识了无情谷谷主柳湘云的女儿柳清莲，以及毒如来、穆灵芝师徒。柳湘云为报复“一剑穿心”仇万仞当年离她而去，命柳清莲杀死仇万仞。
急如火带着自小为蒙古人收养的张崎，并称张崎为张天顺之子，并勾结名剑门门主凌楚风，进行对武林反元势力的分化。
凌楚风因其妻与仇万仞甚有交情，因妒生恨，在一次抓住仇万仞废其武功。
仇万仞失去武功，后得无嗔大师相助...
祈天生（萬梓良飾）是一個孤兒，因為受親戚排斥被迫隻身離開家鄉，遠赴上海，在戲班做雜工時，結識花旦芳麗紅（魏秋樺飾），雙方陷入熱戀，卻因故分手，芳麗紅最終回到戲班小生李逸安（梁漢威飾）身邊，這時她已懷了天生的骨肉，生下女兒後，便因工作過勞而死。 十八年後，天生事業有成，已是上海大亨。某天偶遇一個與芳麗紅一模一樣的年輕女子李紫蘭（魏秋樺飾），決定力捧她來彌補過去的遺憾。原來李紫蘭就是他與芳麗紅當年的孩子，只是被撫養她長大的李逸安當作復仇工具，試圖讓他們父女相殘，為了達到這個目的，李逸安甚至不惜勾結日本人，並殺死紫蘭的情人余繼光（曾偉權飾），又故意假死，使紫蘭對天生恨之入骨，真的去暗殺他....
以現代一班便裝探員和上司奮勇破案為開始，後上司因年老，將要退休，而另一名督察至，大家因處理案件手法有異，故產生很多爭執，經過一段時間才漸漸產生默契。終於成為一支強而有力的精幹部隊，成為罪案剋星，令犯罪集團，匪徒聞風喪膽，期間穿插著的，有激烈的警匪戰，有溫馨的父子情，及人性細緻的刻畫，還有不能缺少的男女間綺麗的愛情，內容豐富，故事緊張，是一部扣人心弦，劇情起伏重重，令人難以推測的激情警匪片。
