玉春（白兰）是海成叔的童养媳，从小就被许配身心有缺陷的三六（矮仔福）。海成叔的侄子．东山（阳明）父母双亡，从小和玉春、三六一块长大，後来在海成叔的好友大金（陈财兴）的帮忙下，离乡前往基隆完成学业。东山毕业後，大金有意网罗他到旗下公司工作，但东山却决定回野柳承担家计，在船上当轮机手。东山出海的第三天，海成叔久病过世，伤心的玉春在东山回来後，鼓起勇气向他示爱，希望两人能够远走高飞，但东山认为抛下身有残疾的三六是不仁不义的行为，因此拒绝了玉春，并决定离开野柳去基隆，在大金的公司工作。纸包不住火，海成婶终究还是发现玉春对东山的爱慕，怒不可遏地要三六和玉春马上结婚，甚至逼迫两人行成人之礼。三六了解玉春的心情，帮助她离开房间，却被海成婶发现，两人一路追逐到海边。翌日海成婶被发现时已死亡，玉春下落不明，只找到遗落在海边的鞋子。东山在大金的促成下，与其女燕燕（何玉华...
三之自幼失怙，被音樂老師陳周亭收為門弟，周亭患病經濟拮据於是三之與徒妹鳳英走唱於娛樂場以維糊口，建州生存人間之秘密被美瑛竊聽，一向信父親已亡的美瑛知悉秘聞求證於廚師大松，真相大白後美瑛留條出走企圖藉叔父三之之力尋找建州下落。想不道美瑛到達前由于周亭投資于時髦的養鳥事業一敗塗地負債累累，迫債甚急，鳳英為解困家計自願前往酒家上班三之為之不喜，而周亭也為了三之之前途故意刺激三之，因此美瑛前來訪問時三之已離去終未遇，於是美瑛開始流浪生活，在廟前替江湖客建州唱了一曲「流浪走江湖」解除窘象，由此被收留，未久美瑛患病，為了治病建州將收音機抵當而與姘婦玉嬌爭吵，他們正在爭吵時美瑛函認自己之存在影響他們失和悄然離去。
