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京彬(李秉宪饰)因北朝鲜间谍部队124的攻击而失去了父亲敏世允。京彬为了实现儿时的梦想而考进空军学院，成为一名战斗机驾驶员，在第一次试飞时因不小心出飞行事故，而失去教练——恩师崔长官。京彬发现空军学院有严重的内部管理问题，决定调查此事，但是因为军**高官的阻挠而被赶出空军学院。被辞退的京彬被保安局的官员看中，被派往俄罗斯当间谍。
泽亨(崔民秀饰)是124部队队长的儿子，为了完成父亲未完成的伟大使命，考进了万景台大学，为了帮助自己所爱的女人阿娜丝塔夏(沈银河饰)逃亡俄罗斯而被情报部逮捕，在武装部部长(吴国哲饰)的帮助下成为北朝鲜的间谍。武装部长为了实现北朝鲜拥有核武器的梦想，把泽亨训练成杀人机器。泽亨用伪钞买到了制造核武器的原料。
北朝鲜开始了引进核武器原料的间谍战，泽亨被派往俄罗斯亲手杀死了恋人阿娜丝塔夏的父亲——一个核武专家。到俄罗斯工作的京彬和泽...
毕业于汉城大学法律系的高材生朴大书（郑俊浩 饰）本来生活平静，相处六年的女友关系稳定，事业也蒸蒸日上，但是这一切在一次与著名黑帮“三J帮”龙头千金张真庆（金晶恩 饰）莫名其妙的同床后改变了……原来张氏黑帮深感自身素质顽劣，为了家族荣誉想要引起一名高学历的女婿，朴大书不幸进入张氏三兄弟视野，被设计安排与真庆同床。此后，张氏三兄弟以同床事件为口实，展开了对大书的威逼利诱。另一方面，张家老爷子对这位未来女婿也颇为中意，朴大书只得受命拜见未来“岳父”，魂飞胆散又深感为难，而真庆虽然出身黑道家庭，可身上并无暴戾之气，在三兄弟的逼迫算计与真庆的柔顺性格的夹击下，独木难支的大书动摇了……
