在境外金三角，外商陆延鹤带着情人江洲市进口公司总经理陶玉到当年的战友，现金三角毒王宋子潮的庄园聚餐。为打通毒品运输渠道，陆延鹤、宋子潮设计拉拢陶玉合伙贩运毒品，而同时陆延鹤在大陆的投资资金出现了困难，要宋子潮把他留在这里的五千万划给他，一番讨价还价后宋子潮答应先还一千万，其他的用走私贩运毒品及木材归还。
陆延鹤回到江洲精心策划毒品运输方法，为了不让海关稽查队查获，拉拢好友海关稽查队长厉东晖，遭到拒绝后。随即与宋子潮合谋用毒品腐蚀其女儿丽娟，并设计诬陷其贩毒，迫使其不得不离开海关。陆延鹤认为时机已成熟，即约宋子潮在公海上见面，要宋到澳大利亚注册一家公司，以该公司的名义出口木材，安排发货。同时，新任海关队长罗未捷上任，对厉东晖贩毒时间进行调查，却遭到陶玉的父亲省委副书记陶福春的极力阻饶。
厉东晖在偶然中知道了宋子潮的真正身份，从而也对陆延鹤产生怀疑，为了...
长征途中，破衣烂衫的红军官兵跋涉在泥泞的草地中。后卫连长肖国成（李正峰 饰）紧紧拽着十四岁的小秦（黄涛 饰），另一边走来已被张国焘判处死刑的红军高级干部常炽（韩振华 饰），等待他的是“秋后问斩”。曾立标（孙海英 饰）由于腿部负伤，默默地守在战友的新坟前不肯离开。小护士许苓（于宙红 饰）无论怎么哄，萍萍（杨春燕 饰）都不肯离开已经牺牲了的妈妈。远处还蹒跚着几个掉队的战士。望着眼前的一切，肖国成深感责任重大，怎样带同志们走出草地，成了他心头巨大的痛。常炽提醒他成立临时党支部，发挥骨干的带头作用。押解常炽的黄苏（季平 饰）由于病饿交加倒下了，临终前，他悄悄撕毁了揣在身上的判决书......
