曹志龙曾经是风光一时的一名老拳手，在监狱服刑十年，如今刑满被释放出狱。出狱后不久，老曹在街头结实了阿峰。老曹一门心思的训练阿峰，并且带着阿峰参加一场又一场的比赛，为阿峰挑选安排的对手，大多是来自老李拳击俱乐部的选手，在实战中逐渐显山露水，因此得到的报酬也逐渐增加。。虽然阿峰实力增长迅速，但和黄小虎根本不是一个级别的，但老曹看在眼里，并未加以阻止。他对阿峰表示，可以通过两个月的特训，让阿峰具备挑战黄小虎的实力，只要他打败了黄小虎，完成了这个看似不可能的任务，阿峰就是新的“拳王”。一番话说得阿峰热血沸腾。最终阿峰和黄小虎迎来了对决。不出众人所料，阿峰被打得很惨。阿峰发现，师父对他的特训完全不管用，对黄小虎招数特点的分析，好像完全不是那么回事，自己的弱点完全暴露在黄小虎的面前......
清末，神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河，剑河两岸住着不相往来的卧龙寨（侗族）和回龙寨（苗族）。中原武将之后梁师傅（梁小龙 饰）寻着先辈的足迹来到剑河以教武为生，成了远近闻名的功夫教头，并多次帮两个寨子免遭匪帮袭扰，并保护卧龙寨情人泉的密物“藏宝图”。李世荣（李炳渊 饰）生于卧龙寨，自幼与梁师傅习武，其英俊、武功高强和厚道，使得回龙寨的月娥（崔煜林 饰）和他本寨子的潘彩凤（高利虹 饰）都为其倾心，令其师兄周富贵（曹帅 饰）羡慕嫉妒不已。
世荣和彩凤悄悄来观看回龙寨的祭天求雨仪式，富贵准备从中破坏，不料却中了黑风口二当家的栽赃嫁祸，世荣被回龙寨活捉，梁师傅带着李父前来道歉救人，雷月娥也为其求情，雷霸天（陈之辉 饰）放了世荣。潘父迫于压力答应了富贵家的提亲。彼此深爱的彩凤和世荣万般无奈之下来到寨子的禁地情人泉完成传统婚前沐浴，正当双方激情相拥时，周富贵带人出现...
