为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
商朝末年，灵珠子降世陈塘关总兵李靖府中，是为哪吒。哪吒幼时因杀死敖丙，被敖广逼迫自杀，哪吒削骨还父削肉还母，其元神幸得被太乙真人所救，获得重生。重生后，哪吒失去记忆。敖广趁机用虚假记忆利用哪吒，哪吒被卷入灭世阴谋。 在不周山下，面对着亦真亦假的记忆以及与自己对峙的父亲，哪吒将作出何种选择？李靖以自己的生命能否唤醒哪吒？灭世阴谋的背后又隐藏着怎样的秘密？
