故事根据首批中国非物质文化遗产——海宁皮影创意创作。
海宁。昆曲“吴风班”中，朴实的大江一直暗恋着师妹天音，可惜天音已经许配给了师兄长虹。
大江对光影有特殊敏感，夜夜对着“走马灯”在揣摩手影。一次无意中得到了一个神秘的木箱，里面装着一箱皮影戏曲人物和道具，还有一本戏考：《芙蓉记》，大江看得入迷了……
长虹准备带着吴风班去上海发展，告别演出《长生殿》的当天，范长虹嗓子失声，不能上场，陷入困境。没想到，大江前来“救场”，代替范长虹演出，一解天音之危。
天音感激大江，并去乡间观看了他的皮影戏。却被别人看到，引起了闲言闲语。
大江忍受不了爱的煎熬，但也不愿破坏师兄、师妹的关系，突然不辞而别。天音无奈只好与长虹去上海发展。
大江在一位大叔的帮助下，来到了悄悄来到观潮胜地：盐官镇，住在一艘废弃大船上，继续埋头搞他的皮影来排遣痛苦。大江决心复兴海宁传统皮影戏，想再...
这是一个真实的故事……
黄山即将高职毕业，如果不出什么意外的话，黄山将和自己的铁哥们胡海波一块去英国留学。为期一年的实习即将结束，酒店经理张力在一次例行的会议后，将黄山单独留下来，驱车来到市郊的海滨沙滩，用自己短暂分别后的强烈思念，打开黄山不曾设防的青春防线。
黄山一夜未归，让同宿舍的铁哥们海波和谭鹏甚感意外和焦急，而真正焦急不安的，是黄山的同班女朋友鸽子，以及鸽子同宿舍的两个好姐妹红叶和吴心。第二天一大早，黄山从张力的公寓里回到学校时，鸽子的妈妈因为尿毒症住进了医院。与此同时，张力因为时常有眩晕的感觉，在黄山的提醒下也出现在医院，做例行的身体检查。
从昏睡中被红叶和吴心拉起来，黄山才得知鸽子的妈妈身患尿毒症的消息，并当即赶回家里帮鸽子筹钱。还没等黄山将钱送往医院，已经知道检查结果的张力出现在黄山家，塞给黄山一万块钱做鸽子妈妈治疗费用的时候，张力深情...
