格林童话改编。约林德和约林格是一对相爱的情侣，他们在私奔的途中遇到幻化成猫头鹰的巫女，她把约林德变成一只夜莺带回自己的宫殿，那里有成千上万只少女变成的鸟儿。约林格打败盗匪拿到有魔法的小红花，解除宫殿的禁制，最后救出约林德，两人幸福的生活在一起.
白雪公主原本是世界上最幸福的人，可惜当她母后逝去，父王娶了她继母后，这一切都改变了。恶毒的继母处处为难白雪公主，当她父王也死后，白雪公主过得更艰难了。这天，皇后从魔镜中得知世上最美的人不是自己而是白雪公主后，气急败坏的她下令武士将她带到森林处决了，好心的武士放走了白雪公主。夜晚，森林里的七个小矮人收留了无家可归的白雪公主。当皇后得知白雪公主还没死时，气急败坏的她决定亲自出马将白雪公主害死。第二天，她化妆成了一个老婆婆，带着毒苹果往森林深处走去。
剧情描述高仅五寸的小男孩汤姆被一对善心的伐木者夫妇收养，他的出现为村里的每个人带来欢乐。然而一对邪恶的坏蛋伊凡和汤尼却打算将小汤姆偷走，使他遭遇到可怕的命运，幸好坏人的计谋终于破败，汤姆重出生天。
根据格林童话的《铁汉斯》改编。故事讲的是一位小王子，因为对国王父亲从森林里抓来的野人好奇，就偷了皇后母亲枕头下的钥匙，释放了野人，并被野人带到了森林。于是，小王子失去了王宫无忧无虑的生活。在森林中，他受不了金色涌泉中金鱼和自己倒影的诱惑，违背了野人的警告，在趋近看的时候，不小心把自己的头发染成了金黄色，从此他被野人放逐。他只有靠帮人做饭维生，成天脸上沾满煤灰。直到有一天，他结识了另一国的公主，并且蒙面帮助此国的国王击溃了来犯的敌人，又在一次扔苹果招亲的骑马比赛中获胜，顺利地娶了公主为妻。他们举行婚礼的时候，小王子的父母赶来相认他们失去的儿子。正当婚礼达到高潮之际，皇宫大门突然打开，另一位尊贵的国王驾到，原来他就是森林的野人。由于小王子的努力，排除了禁锢在野人身上的魔法，使他还原为国王之身。
