1736年，俄罗斯女皇安娜·伊凡诺芙娜在位的第六年。为了巩固她的家族的血统，女皇计划将皇位传给她的外甥女安娜·利奥波多芙娜未来的儿子。历史上从未有过让一个不存在的孩子成为继承人的事情。与此同时，为了与奥地利建立有价值的军事联盟，女皇筹划了安娜·利奥波多芙娜和不伦瑞克-吕讷堡公爵之子安东·乌尔里希的订婚。由于未来继承人的母亲不爱新郎，比隆家族的彼得和萨克森特使莫里茨开始“狩猎”安娜·利奥波多芙娜公主……
