2010年11月11日，在美国某个农场内，农场主霍伊特·米勒（Jon Gries 饰）的儿子科迪（Nash Lucas 饰）迎来了快乐的八岁生日。谁知刚才还在摄像机前玩耍的男孩，一道蓝光过后竟然凭空消失，下落不明。霍伊特一度为此吃上官司，饱受争议。而美国**也注意到这一离奇事件，因此于2011年拍出一支调查组前往米勒农场。该调查组由社会文化人类学博士山姆·格林（Steven Berg 饰）、洛杉矶记者卡梅隆·莫菲（Devin McGinn 饰）、摄影师布瑞顿·斯隆（Michael Black 饰）、兽医丽莎·摩罗（Erin Cahill 饰）等专业人士组成，他们在米勒的家中安装了全方位无死角的摄像头，时刻捕捉房间内的一举一动。在此期间，动物群体死亡事件、超离奇噪声等诡异现象交替上演，隐藏在农场上空的秘密却难以窥见……
本部短片集由六部前卫奇异的短片组成，穿插导演大卫·林奇独树一帜的解说，自由游走在现实与超现实的世界里。
《六个患病的人》由六个恐怖的素描头像患病开始，他们呕吐、流血，腐烂的器官跟苍白的呕吐物，反反复复的重复着。《字母表》里一个睡着的小女孩，被阴森恐怖的字母歌吓醒，“ABC，ABC，ABC……”，如同一场噩梦。《祖母》讲述一个小男孩为了摆脱残暴父母的控制，开始在楼上的卧室里种植奇怪的种子。随着这棵树的枝繁叶茂，血腥丑陋的树根下，一位和善的老奶奶被种了出来。可当他的父母发现时，悲剧开始了。《被截肢者》讲述一个双腿残缺的年轻姑娘，给她的情人写信的故事。《牛仔与法国人》是发生在三个牛仔与一位迷路的法国人之间的故事。他们虽然语言不通，但是友善使他们彼此熟识，彻夜狂欢。《卢米埃尔》则是像法国导演卢米埃尔致敬的终结之作。
故事发生在十九世纪中期的美国得克萨斯州，因为匪徒的洗劫，年幼的约翰（Klinton Spilsbury 饰）失去了父母，沦为孤儿。印第安人唐图（迈克尔·霍斯 Michael Horse 饰）收留了无家可归的约翰，在他的抚养之下，约翰成长为了顶天立地的青年。
某日，约翰踏上了寻找哥哥丹（约翰·贝内特·派瑞 John Bennett Perry 饰）的旅途，在途中，约翰邂逅了名叫艾米（胡安·克莱 Juanin Clay 饰）的女子。艾米的叔叔卢卡斯（John Hart 饰）在镇上经营着一家报社，因为屡屡发表揭露当地卡文迪什匪帮的罪行的文章，而遭到了土匪的报复，最终，卢卡斯不幸牺牲了。愤怒的约翰加入了以丹为首的剿匪队，他不仅要为艾米报仇，也要为自己的父母报仇。
