云飞扬(顾冠忠饰)击毙独孤无敌后归隐,但江湖并未从此平静。白莲教、南宫世家两股势力遭到邪魔的控制,危害武林。
在少林疗伤的云飞扬为少林解困,大破不老神仙的“七刹琴音”后,旧伤未愈,有添加新伤,命不久矣,断然拒绝傅香君(余安安饰),香君无奈之下只好暂时忘却心爱之人,转而与安乐侯徐庭封(白彪饰)并肩作战。安乐侯徐庭封虽深得昆仑派真传,但需要分心于朝廷事务,帮助正德帝(万梓良饰)对付刘瑾、宁王等势力。
在陆丹(罗乐林饰)、小子(梁小龙饰)的帮助下,徐庭封为皇帝铲除异己。然而,天地人三尊不仅将江湖弄得乌烟瘴气,甚至将势力渗透进宫廷,威胁到皇帝的性命。云飞扬旧伤未愈,再次出手,传授小子武功,并将徐庭封的武功和天蚕功融合在一起,形成了天龙九式,因之后还有变化招式,故取名天龙诀。他与徐庭封等人对决白莲教,不幸惊见白莲教三尊手下“粉罗刹”竟然就是失去记忆的妹妹独孤凤...
花满楼为陆小凤好友,出身于医学世家,自幼因病盲目,但有着高超的武功,和异常敏锐的听觉与嗅觉。
绣花大盗屡犯奇案,京城为之轰动。陆小凤被友所激追查此案,花满楼助之,二人终查出绣花大盗乃名捕金九龄,满楼与之打斗时檀香剑客杀出,刺死金九龄灭口。
西方圣教入侵中土武林,派卧底到中原各大门派,陆小凤、花满楼、西门吹雪察觉,并助各门派铲除奸细,三人更组织中原众高手一同深入楼兰。期间,小凤对薛冰的痴缠不胜其烦,却爱上风尘女子晶晶;满楼亦暗恋晶晶,但知其心仪小凤后黯然退出。晶晶本为圣教圣女,但她因恋小凤而不欲争教主之位。冰祖母薛夫人为救小凤而亡,使冰对凤心死。
中原另有一神秘隐形人组织与圣教暗中较劲,金九龄与檀香剑客均为其旗下杀手。隐形组织偷去圣教圣物罗剎令,使玉罗刹教主地位不保,并引起教中内斗。小凤等几经艰苦到神秘岛探查,得知隐形人组织首领为流云居士,其武功高深莫...