抗战时期的山西吕梁地区，民兵队长柱子（李百万 饰）带领康家寨的民兵用土枪土炮打击日寇和汉奸。由于武器装备的落后和经验的缺乏，几次战斗下来，村里损失很大。区队长老马（周凋 饰）来到村里帮助民兵总结经验教训，并从区里调配武器弹药支援康家寨。上级的支持鼓舞了广大民兵，他们在柱子的带领下，从敌人手中夺回被抢走的耕牛，配合区委减租减息运动，努力发展生产。秋后，粮食获得丰收，据点里的敌人准备来抢粮，汉奸康锡雪（李景波 饰）暗中给敌人送情报。柱子带领民兵和贫雇农坚壁清野，同时民兵们和敌人打起了麻雀战、地雷战，大获全胜。好多原来思想落后的老人积极送子参加民兵，队伍渐渐壮大起来了......
解放前陕甘宁陇东地区，在人民**的教育和倡导下，寻常百姓的民主意识逐渐加强。农家少女刘巧儿（新凤霞 饰）人如其名，心灵手巧，貌美如花，纯朴善良。她自幼竟父母包办许配给邻村赵家庄的赵柱儿，但是巧儿在劳模会上喜欢勤劳憨厚的小伙子赵振华（张德福 饰），于是心中暗下决定，要回家敦促父亲退掉婚约，自主结婚。与此同时，大地主王寿昌垂涎巧儿美貌，遂怂恿刘媒婆找到巧儿爹刘彦贵。巧儿爹贪图王财主的财礼，故在女儿面前谎称赵柱儿是个不学无术的二流子，此言甚合巧儿之心，于是赵刘两家婚约取消。但是巧儿很快便得知父亲将自己许给了王财主，而她和赵振华的误会也终于大白天下……
本片根据1943年袁静剧本《刘巧告状》和说书演员韩起祥的说唱《刘巧团圆》改编。
故事取材自当时的一则新闻报道，描写人民解放军某营在行军休息时，一个刚刚参加革命的小鬼（马德明）因擦枪不慎走火，打死了一个老农民（陈强）的小儿子。为了严肃革命纪律，部队组织决定让小鬼偿命。 第二天在群众大会上宣布执行这一决定时，老农民却跑上讲台，要求连长（于洋）和指导员不要执行。因为老农民经过一夜的思考后，他从自己的亲身经历里对照了他过去所受的反动派的压迫和现在解放后的幸福生活，深深感到解放军就是自己的军队，要是没有解放军，就没有自己的翻身；而且小鬼也是穷苦人家的孩子，是自已阶级的子女，他的爸爸也是给反动派杀害的。老农民说：“不要枪毙小鬼，让他去打蒋介石反动派吧！”老农民的话感动了所有到会的群众，他们一致要求把小鬼留下。部队组织同意了群众的意见。老农民并把小鬼认作自己的义子。后来小鬼在战斗中立了功，受伤住在医院里。影片是以老农民去医院探望受伤的小鬼作为...
大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从***员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀***人，“马日事变”暴发后，已经加入***的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师，并遵从赵的遗训回武汉找党，而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......
