根据赵和琪的小说《泰山恩仇录》改编。 入夜，泰山静卧。山上，一座教堂在夜色中若隐若现。济生堂药店的铁手张和他的徒弟根生，借着浓重的夜色悄悄潜入教堂，救出一个白天被洋人抓来的商人，洋人们发觉后紧紧追赶。危急关头，铁手张的义子白朗策马赶到，手持双枪打退了洋人。铁手张，将那商人接到泰安城内的济生堂，亲自为他接骨疗伤。那男子自称是河北沧州人，名叫东野志雄，游泰山时莫名其妙遇上杀身大祸。铁手张得知他即是东野正道的孙子，不禁喜出望外。原来，30多年前，是东野正道收养了无家可归的铁手张，将他抚养成人，并教他习武、学医、做人。师傅死在八国联军枪下后，铁手张就一直在找寻师傅的后代。教堂管家严西彪打探到东野为铁手张所救，欲前去将其抢回，被神父制止。神父只身来找铁手张，告诉他那个被他所救的人是日本间谍，掌握着重要的政治军事情报，望铁手张将他交出。铁手张痛斥神父一派胡言，将...
鞍马天狗因帮助流浪小艺人杉作（美空云雀饰）被新撰组识破身份，又因助人被喜代（山田五十铃饰）误会成杀人凶手。鞍马天狗杀出重围，救出杉作，收为义子。在与新撰组的冲突中，杉作从大阪城的水牢中救出了落难的天狗。后来天狗又以其凛然正气慑服了喜代。喜代坦白，近藤勇正率大队人马来向他挑战！
