某个宁静的日子里，我们可爱的布鲁托鼻子紧贴着地面，四下里寻找着骨头的气味。他一路寻找，穿过篱笆，爬过铁管，总算苦心没有白费，他终于找到一根粗壮的骨头。当他正准备大快朵颐的时候，一只灰色的牛头犬气势汹汹地出现在他的面前，以绝对压倒性的气势赶走了布鲁托。布鲁托当然没法跟对方对抗，他一溜烟跑到篱笆后面。慌乱过后，他很快想出一个鬼主意。于是他淡定地走了出去，假模假样测算距离，并在某处挖出一个骨头形状的巨坑。傻乎乎的牛头犬看到巨坑的形状简直看呆了，他认为下面肯定埋着根巨骨，所以压根看不上爪子下这根小骨头。
他咆哮着赶走了布鲁托，一门心思地挖了起来。而另一端，布鲁托把他扔掉的骨头偷走了……
This time Elmer Fudd goes after Bugs using hypnotism, only the plan backfires.
传奇魔术师阿拉·巴马（Ala Bahma）巡回演出来到一处新的地方，他将宣传海报贴的到处都是，连郊外森林的每一棵树干都无法幸免。当他正在一棵树上狂顶钉子的时候，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）走了出来。起初兔子彬彬有礼，不卑不亢，他回到树干的窝中后，魔术师依然故我钉钉子。这可惹恼了兔八哥，兔子推开门大声抗议，声称私人住宅不可侵犯。但是阿拉·巴马十分粗鲁，他拿来一个蛋糕扣在兔八哥的脸上，随后狞笑着离开。兔八哥为此大为光火，他宣布战争开始。
夜幕降临，魔术师开始了自己神奇的表演，而就在此时白天的那位冤家却找上门来……
又到了猎兔季节，森林的另一头传来了猎犬们的狂吠之声，灌木丛中钻出了惊慌失措的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。此时此刻他已经被包围了，他必须想办法逃出生天。与此同时，身穿粉红色衬衫、打着绿色领带的猎人埃尔默·弗德（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）跟了过来，他正准备和自己的狗儿们对兔八哥予以致命一击。而就在此关键时刻，电报员骑着摩托出现，他给埃尔默带来一封电报。电报中称，即将去世的刘易斯叔叔给埃尔默留下了300万美元，条件是他不能杀害人和动物，尤其是一只兔子。
兴高采烈的埃尔默放过兔八哥，打道回府，而得寸进尺的兔子却趾高气昂地走入埃尔默的家……
Aunt Emma Bates (Zasu Pitts), a spinster, visits the "Big Town" to see a boxing match participated in by Mickey O'Banion (Malcolm 'Bud' McTaggart), son of Emma's old fiancé who was himself a boxing champion. At the arena Emma sits next to Terry (Roger Pryor), a reporter who is trying to track down Rex Crenshaw (Irving Mitchell), lawyer for gangster "Flower" Henderson (Tristram ...
A young newlywed couple learns to make their new marriage work; trying to impress family, stay on budget, and remain as diplomatic towards each other as possible.
Donald, the consummate tourist with camera in hand, visits Lake Titicaca, high in the Andes of Peru. With a running commentary by an off-screen narrator, Donald deals with altitude sickness, a trip on the lake in a balsa-wood boat, and a ride on a llama who responds to commands that are played on a flute. The ride across a swaying suspension bridge is the high point of Donald's...
