故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病，社会在当时对此病仍然知之甚少，路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时，在城市中另一方，也有一位名为乔·皮特（Joe Pitt）的共和党律师。他是一位摩门教徒，同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康（Roy Cohn）为他提供了一份十分有前途的工作，而乔并没有立刻接受，因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀（Harper）。
随着剧情发展，普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他，还被这些人称为先知；乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎；路易十分後悔抛弃了爱人，时刻受到良心的折磨；...
Loosely following a traditional Passover Seder, events from the Book of Exodus are retold by Moses, Aharon, the Angel of Death, Jesus, and the director's own father. But there's another side to this story: that of the Goddess, humankind's original deity. Seder-Masochism resurrects the Great Mother in a tragic struggle against the forces of Patriarchy.
律师艾琳（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）接到一桩官司。一名神父由于用宗教手段——驱魔仪式来治疗女孩艾米莉的重病，因而使得艾米莉耽误了正确的药物治疗时间。法庭上，一场宗教与科学之争展开了。
事件的开端，源于19岁女大学生艾米莉（珍妮弗·卡彭特Jennifer Carpenter饰）的恐怖遭遇。她在大学宿舍睡觉时，感觉有灵异恶魔来侵，接下来更为惊悚的事情陆续发生。艾米莉一反常态，她变得双眼发黑，行为怪异，整日活在犹豫恶魔缠身的梦魇中，艾米莉无法控制自己的意志，痛苦得生不如死。家人为她找来精神病医生，却毫无起色。无奈下，请来神父（汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson 饰）一探究竟，才得知艾米莉被远古六恶魔上了身。万魔缠身的她，只有通过宗教仪式进行驱魔，才有可能逃出生天。
神父的驱魔并没有挽救艾米莉，还引来了控告。无神论者却认为，恶魔缠身是...
